Budget-Analyse & Sparplan
Wir strukturieren Ihre Einnahmen und Ausgaben und entwickeln einen realistischen Sparplan.
480 €
Leistungsübersicht
Finanzberatung, die zu Ihrem Alltag passt.
Unsere Leistungen sind modular aufgebaut und lassen sich kombinieren. Jede Beratung endet mit klaren, umsetzbaren Maßnahmen und einer Zusammenfassung für Ihre Unterlagen.
Unsere Services
Vertrags- und Versicherungscheck
Analyse bestehender Verträge mit Fokus auf Kosten, Deckung und Anpassungsmöglichkeiten.
320 €Steuerliche Orientierung
Ein kompakter Überblick über Abzüge, Pauschalen und relevante Fristen in Deutschland.
360 €Investitionskompass
Strategiegespräch für langfristigen Vermögensaufbau inklusive Risikoabgleich.
540 €Lebenshaltungskosten-Check
Gezielte Analyse Ihrer Fixkosten und variable Ausgaben mit Optimierungsplan.
290 €Jahresplanung & Finanzfahrplan
Ganzjährige Übersicht mit Meilensteinen, Rücklagenstrategie und Prioritätenliste.
750 €Vorteile unserer Beratung
Wir kombinieren finanzielle Klarheit mit pragmischer Umsetzung. Das spart Zeit, reduziert Stress und macht Entscheidungen messbar.
Messbare Ergebnisse
Jede Leistung endet mit einem klaren Maßnahmenplan.
Individuelle Ausrichtung
Wir berücksichtigen Lebensphase, Familie und berufliche Pläne.
Transparente Kosten
Sie wissen im Voraus, welche Schritte und Kosten anfallen.
Leistungsvergleich
Basis-Check
Ideal für einen ersten Überblick, Budget-Check und klare Handlungsschritte.
ab 290 €
Intensiv-Analyse
Umfassende Analyse inklusive Vertrags- und Steuerprüfung sowie Investitionsfokus.
ab 540 €
Begleitprogramm
Langfristige Zusammenarbeit mit Jahresplanung, Monitoring und Anpassungen.
ab 750 €Unser Ablauf in vier Schritten
1. Orientierung
Wir klären Ziele, Zeitrahmen und sammeln die wichtigsten Daten.
2. Analyse
Auswertung Ihrer Situation mit Fokus auf Potenziale und Risiken.
3. Umsetzung
Konkrete Schritte, Prioritätenliste und Zeitplan für die nächsten Wochen.
4. Nachsteuerung
Optionaler Check-in, um Fortschritte zu sichern und Anpassungen vorzunehmen.
FAQ zu unseren Leistungen
Je nach Umfang zwischen zwei und acht Wochen. Wir stimmen die Dauer mit Ihnen ab.
Ja, die meisten Leistungen sind klar kalkuliert. Sonderumfänge werden vorab besprochen.
Ja, wir schnüren ein Paket, das zu Ihrem Bedarf passt und Doppelarbeit vermeidet.